마이크로소프트, 구글, 메타가 AI 운영에 필수적인 메모리 칩 공급 부족으로 한국에 조달 임원들을 상주 배치하며 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
구글은 SK하이닉스와 마이크론의 HBM 장기 공급 계약 실패로 고위 임원들을 해고했고, 마이크로소프트도 SK하이닉스와의 협상 결렬로 임원이 철수하는 등 빅테크 기업들이 공급망 확보에 애를 먹고 있습니다.
이는 AI 인프라 수요 폭증으로 HBM과 고성능 DRAM 생산이 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 세 곳에 집중된 탓인데, 이들 업체는 2026년까지 전체 생산 능력을 완판하며 무제한 주문을 받고 있습니다.
빅테크들은 가격 무관 모든 물량을 요청 중이나, 공정 라인 최대 가동으로 수요 충족이 물리적으로 불가능한 상황입니다.
결과적으로 메모리 칩 가격이 급등해 32GB DDR5 모듈이 149달러에서 239달러로 뛰었고, 일부 부품은 170% 상승했습니다.
마이크론 CEO는 2026년 용량 20% 증가에도 수요를 못 맞출 거라 밝혔으며, HBM 시장은 2025년 350억 달러에서 2028년 1천억 달러로 확대될 전망입니다. 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스는 증산에 박차를 가하며 실적 호황을 맞고 있지만, 부족 사태는 2027년 후반까지 지속될 가능성이 큽니다.
